5G被認(rèn)為是支撐千行百業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的數(shù)字連接底座，商用4年來，在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、終端應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等方面取得諸多成績。在政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化、各方齊力推動(dòng)下，5G發(fā)展已經(jīng)駛?cè)肓丝燔嚨馈?/p>

運(yùn)營商作為推動(dòng)5G建設(shè)的關(guān)鍵力量，將5G作為重要工作進(jìn)行部署。網(wǎng)絡(luò)新聞盤點(diǎn)了四大運(yùn)營商2023年上半年在5G網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用、終端發(fā)展三方面進(jìn)展，以期窺探到整個(gè)行業(yè)發(fā)展境況和未來趨勢(shì)。

文章分電信/聯(lián)通/移動(dòng)三大電信運(yùn)營商和廣電兩部分，供業(yè)界參考。本篇文章先主要圍繞三大電信運(yùn)營商2023年上半年5G建設(shè)現(xiàn)狀和發(fā)展動(dòng)向展開。

網(wǎng)絡(luò)

從建網(wǎng)方面來看，已經(jīng)建成全球規(guī)模大、技術(shù)先進(jìn)的5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年5月，累計(jì)開通5G基站超過284.4萬個(gè)，覆蓋所有地級(jí)市城區(qū)和縣城城區(qū)。

而隨著5G建設(shè)走深走實(shí)，運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重點(diǎn)也轉(zhuǎn)為深度覆蓋，目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)5G室外連續(xù)覆蓋即典型應(yīng)用場景精準(zhǔn)覆蓋，這一階段也意味著將面臨更復(fù)雜的場景需求。

在此背景下，面向5G網(wǎng)絡(luò)的全覆蓋，一方面低頻組網(wǎng)成為運(yùn)營商部署的重點(diǎn)。目前廣電和移動(dòng)低頻共建共享700M，廣泛覆蓋農(nóng)村和邊遠(yuǎn)地區(qū)用戶，如通過5G 700M實(shí)現(xiàn)了長沙市807個(gè)行政村全通達(dá)，如在山東等地持續(xù)開展的海上5G 700M覆蓋，再如在邊疆地區(qū)推進(jìn)的 5G 700M網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等等。而電信手里有800M以及聯(lián)通也獲批重耕900MHz，也利于雙方5G深度覆蓋，比如上海聯(lián)通發(fā)揮3.5G頻段的高速業(yè)務(wù)供給能力和900M頻段的低頻深度覆蓋能力，打造了3.5G+900M高低協(xié)同的5G精品網(wǎng)絡(luò)，在確保用戶高速接入的同時(shí)，也兼顧原來因深度覆蓋不足的信號(hào)死角。

另一方面，在深度覆蓋階段，尤其是面向室內(nèi)外、農(nóng)村、高鐵、海域等特殊場景，針對(duì)網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)、線、面、體的不同覆蓋要求，集約、定制建設(shè)思路將顯得尤為必要，5G虛擬專網(wǎng)建設(shè)成重點(diǎn)。目前三大運(yùn)營商都推出了“與公網(wǎng)完全共享”、“與公網(wǎng)部分共享”以及“獨(dú)立部署”三種5G專網(wǎng)部署模式，例如聯(lián)通推出“5G虛擬專網(wǎng)”、“5G混合專網(wǎng)”、“5G獨(dú)立專網(wǎng)”服務(wù)，移動(dòng)推出的“優(yōu)享模式”、“專享模式”、“尊享模式”，以及電信推出的“致遠(yuǎn)模式”、“比鄰模式”、“如翼模式”。

與此同時(shí)，隨著網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)一步覆蓋，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化也成為運(yùn)營商的重要工作。例如，4月，黑龍江聯(lián)通組織完成了牡丹江、雞西、七臺(tái)河、佳木斯、雙鴨山、鶴崗6個(gè)市（地）的5G核心網(wǎng)SMF融合功能改造，網(wǎng)絡(luò)時(shí)延降低20ms。5月，電信浙江公司攜手中興通訊在杭州完成5G時(shí)空認(rèn)知技術(shù)多小區(qū)深度協(xié)作的商用驗(yàn)證，抑制小區(qū)間干擾，提升5G用戶上下行體驗(yàn)。6月，吉林延邊移動(dòng)攜手中興通訊應(yīng)用基于NGI平臺(tái)的HDOA功能，助力5G雙流增長。

5G時(shí)空認(rèn)知技術(shù)多小區(qū)深度協(xié)作商用驗(yàn)證

目前，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成就顯著，但在覆蓋的廣度和深度上仍需進(jìn)一步加強(qiáng)，在此過程中還需解決網(wǎng)絡(luò)速率不夠快、復(fù)雜場景網(wǎng)絡(luò)覆蓋不夠全面、網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和用戶體驗(yàn)等問題。

應(yīng)用

從應(yīng)用方面來看，個(gè)人用戶端是5G發(fā)展的基本盤。而領(lǐng)先的5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施推動(dòng)了5G用戶的快速增長和流量遷移。數(shù)據(jù)顯示，截至5月，三大運(yùn)營商5G套餐用戶數(shù)累計(jì)已經(jīng)達(dá)到12.28億戶。其中移動(dòng)累計(jì)達(dá)到9.83億戶，電信累計(jì)達(dá)4.01億戶，聯(lián)通累計(jì)達(dá)2.3億戶。

不過5G套餐用戶并不等同于實(shí)際使用5G網(wǎng)絡(luò)的用戶。依據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2023年5月末，三家電信運(yùn)營商5G移動(dòng)電話用戶達(dá)6.51億戶，占移動(dòng)電話用戶的38.1%。這也意味著5G套餐用戶中真正5G用戶分流比為0.53，5G套餐用戶中有一大部分并未真正使用5G網(wǎng)絡(luò)。

在這種情況下，不斷改善用戶體驗(yàn)，讓用戶感知5G網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)，真正成為5G用戶則成為運(yùn)營商要發(fā)力的重點(diǎn)。在這其中，創(chuàng)新應(yīng)用顯得尤為重要。三大運(yùn)營商正致力推動(dòng)5G超高清、5G云VR/AR、5G云游戲、5G消息、5G量子密話、5G新通話等創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展。

例如5G新通話業(yè)務(wù)，2023年移動(dòng)在試點(diǎn)省份進(jìn)行業(yè)務(wù)驗(yàn)證和友好用戶測試，推出點(diǎn)亮屏幕、愛豆來電、商務(wù)速記，在原有推出的趣味通話、通話字幕上不斷進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新。電信也在推動(dòng)5G新通話業(yè)務(wù)平臺(tái)建設(shè)工作，加強(qiáng)整體云網(wǎng)規(guī)劃、完善業(yè)務(wù)運(yùn)營體系，實(shí)現(xiàn)從“現(xiàn)有終端+視頻通話智能應(yīng)用”逐步升級(jí)至“原生5G新通話終端+可實(shí)時(shí)智能交互服務(wù)”。聯(lián)通推出5G新通信系列業(yè)務(wù)，從全場景視頻通信能力疊加，到AI能力進(jìn)一步疊加通信場景，再到新通話可交互入口，后演進(jìn)到元宇宙通信的四階段發(fā)展規(guī)劃。

另一方面，為了提升5G網(wǎng)絡(luò)整體效能和客戶服務(wù)感知，5G異網(wǎng)漫游正式啟動(dòng)。即當(dāng)所屬運(yùn)營商無5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋時(shí)，用戶可接入其他運(yùn)營商的5G網(wǎng)絡(luò)，繼續(xù)使用5G服務(wù)。在提供5G異網(wǎng)漫游服務(wù)的區(qū)域，用戶使用支持5G異網(wǎng)漫游功能的終端，不換卡、不換號(hào)，即可直接使用5G異網(wǎng)漫游服務(wù)，更重要的是，無需支付額外費(fèi)用。5月，全球首個(gè)5G異網(wǎng)漫游試商用在新疆正式啟動(dòng)。

現(xiàn)階段，5G個(gè)人應(yīng)用仍面臨用戶認(rèn)知度和接受度不高等問題，真正殺手锏級(jí)應(yīng)用仍未出現(xiàn)。其如何從量變到質(zhì)變突破仍是行業(yè)需要思考的重點(diǎn)。

當(dāng)然，除了個(gè)人應(yīng)用，5G更多價(jià)值還在于行業(yè)應(yīng)用，其是產(chǎn)業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵催化劑和價(jià)值釋放點(diǎn)，目前5G已經(jīng)廣泛應(yīng)用于礦業(yè)、港口、電力、教育、醫(yī)療、文旅、消費(fèi)等重點(diǎn)行業(yè)，應(yīng)用案例超過上萬個(gè)。

具體來看，目前移動(dòng)在5G智慧工廠、智慧礦山、智慧醫(yī)療、智慧文旅、智慧教育等領(lǐng)域不斷探索，2023年5月還發(fā)布了“百大5G應(yīng)用方案”，致力打造100個(gè)高質(zhì)量5G行業(yè)應(yīng)用。

電信也強(qiáng)調(diào)大力推動(dòng)5G+DICT協(xié)同發(fā)展，以5G定制網(wǎng)產(chǎn)品為抓手，實(shí)現(xiàn)“云網(wǎng)一體，按需定制”，推動(dòng)5G融入千行百業(yè)，打造了5G+工業(yè)視覺、5G+質(zhì)量監(jiān)測、5G+遠(yuǎn)程設(shè)備控制等眾多應(yīng)用場景，形成了智慧城市、智慧醫(yī)療、智能礦山、全連接工廠等一系列典型案例。

聯(lián)通以數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化智能化的融合創(chuàng)新，累計(jì)打造1.9萬個(gè)5G規(guī)模化應(yīng)用項(xiàng)目，數(shù)量行業(yè)占比超過40%，尤其在“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”方面，累計(jì)落地9000多個(gè)“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”項(xiàng)目，為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供助力。

目前5G商用已經(jīng)取得積極進(jìn)展，但仍有眾多場景待完善，對(duì)于運(yùn)營商而言，創(chuàng)新和落地5G應(yīng)用場景的同時(shí)，更重要的是建立標(biāo)準(zhǔn)化體系，這將有利于實(shí)現(xiàn)可復(fù)制、低成本的規(guī)模化應(yīng)用，從而實(shí)現(xiàn)5G商用更大規(guī)模的創(chuàng)新發(fā)展。

與此同時(shí)，隨著應(yīng)用邊界逐步拓寬，5G商用也進(jìn)入新的階段5G-Advanced。信息通信研究院副院長王志勤表示，目前，5G發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入下半場。作為5G和6G之間的演進(jìn)技術(shù)，5G-Advanced將進(jìn)入承上啟下的關(guān)鍵階段，使能全業(yè)務(wù)場景，目前5G增強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)已初步實(shí)現(xiàn)空天地覆蓋，豐富車聯(lián)網(wǎng)等場景。

終端

終端也是5G商用的重要一環(huán)。從手機(jī)方面來看，2023年1-5月，國內(nèi)市場手機(jī)總體出貨量累計(jì)1.08億部，同比下降0.7%，其中，5G手機(jī)出貨量8496.7萬部，同比下降1.4%，占同期手機(jī)出貨量的79.0%。5G手機(jī)已經(jīng)成為市場的主導(dǎo)。

而在5G手機(jī)中，云手機(jī)成為標(biāo)志性應(yīng)用。目前三大運(yùn)營商也在加快推動(dòng)云手機(jī)商用的步伐。其中，電信推出的天翼1號(hào)云手機(jī)已經(jīng)有了三代迭代，2023年電信第四代5G云手機(jī)也迎來新進(jìn)展，于2023年4月，通過國內(nèi)強(qiáng)制性產(chǎn)品3C認(rèn)證。

另外在5月17日，移動(dòng)正式將移動(dòng)云手機(jī)作為算力終端產(chǎn)品的標(biāo)志性應(yīng)用推向市場。據(jù)介紹，移動(dòng)云手機(jī)是一款運(yùn)行在云端的虛擬手機(jī)，利用移動(dòng)算網(wǎng)優(yōu)勢(shì)，突破手機(jī)物理限制，應(yīng)用上云利用云端運(yùn)行釋放內(nèi)存，為用戶提供“更輕巧、更快速、更安心、更便捷”的算力服務(wù)新體驗(yàn)。

事實(shí)上，云手機(jī)的概念并不新鮮，從 3G 時(shí)代開始，一些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)就開始在這一領(lǐng)域探索嘗試，但受限于網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算、安全、應(yīng)用生態(tài)等因素的限制，長期以來并未形成太大反響。而5G時(shí)代的云手機(jī)到底會(huì)取得怎樣的發(fā)展，值得期待。

另一方面，5G時(shí)代，終端形態(tài)也發(fā)生了顯著進(jìn)化，除手機(jī)外，智能機(jī)器人、車載路由、無人機(jī)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、AR/VR設(shè)備等5G泛終端產(chǎn)品持續(xù)發(fā)展，而這也正是5G賦能各垂直行業(yè)的過程中重要著力點(diǎn)。

當(dāng)然由于終端模組價(jià)格高、功耗大、行業(yè)應(yīng)用碎片化等痛點(diǎn)都在阻礙5G終端的進(jìn)一步發(fā)展。在此背景下，RedCap受到業(yè)界的廣泛關(guān)注。據(jù)了解，RedCap技術(shù)補(bǔ)全5G物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)體系，具備低成本、低功耗、大容量、優(yōu)覆蓋、低時(shí)延、強(qiáng)隔離和優(yōu)適配七大優(yōu)勢(shì)，通過對(duì)5G速度等能力進(jìn)行精簡，以便精準(zhǔn)適配物聯(lián)場景，提高設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)的性價(jià)比，能助力于終端設(shè)備在尺寸、功耗和成本效益等方面實(shí)現(xiàn)大幅度優(yōu)化。

目前三大運(yùn)營商都在共促5G RedCap的商業(yè)化進(jìn)程。2023年5月，移動(dòng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)表示，針對(duì)電力、制造、視頻監(jiān)控等中高速物聯(lián)場景5G終端成本高的痛點(diǎn)，移動(dòng)正引入RedCap技術(shù)，有效降低終端成本，如國網(wǎng)杭州電力秒級(jí)負(fù)控場景、湖北荊州美的5G全連接工廠物流AGV場景等實(shí)現(xiàn)了RedCap商用試點(diǎn)。近期，移動(dòng)還發(fā)布了《RedCap技術(shù)產(chǎn)業(yè)白皮書（2023年版）》和《5G RedCap輕量化通用模組技術(shù)要求白皮書》，并表示力爭在2023年底實(shí)現(xiàn)RedCap的端到端商用。

電信攜手華為共同發(fā)布了《電信5G RedCap產(chǎn)業(yè)白皮書》，從技術(shù)預(yù)研、標(biāo)準(zhǔn)制定、檢測認(rèn)證和生態(tài)匯聚層面進(jìn)行了戰(zhàn)略布局。此外自2023年以來，相繼實(shí)現(xiàn)了RedCap在礦山場景、電力場景、化工園區(qū)場景、AI垃圾分類和城管智能執(zhí)法監(jiān)控等場景的落地，為規(guī)模復(fù)制RedCap技術(shù)解決方案提供了樣品支撐。

聯(lián)通成立業(yè)界首個(gè)5G RedCap產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，將把5G RedCap的成熟技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)，通過企業(yè)合作融通產(chǎn)業(yè)供需，協(xié)同打造先進(jìn)技術(shù)底座和全棧產(chǎn)品體系。此外聯(lián)通還發(fā)布了系列芯模終端，全面啟動(dòng)“5G RedCap輕聯(lián)萬物2025”行動(dòng)計(jì)劃，加速推進(jìn)包括工業(yè)網(wǎng)關(guān)、礦用網(wǎng)關(guān)、攝像頭、車載終端在內(nèi)的 17 款模組及行業(yè)終端的孵化打造，擬在 2025 年前完成 150 個(gè)行業(yè)客戶項(xiàng)目的商用落地。

目前三大運(yùn)營商正積極進(jìn)行RedCap技術(shù)驗(yàn)證和端到端測試，取得了顯著成果。并且從各方的態(tài)度來看，對(duì)于RedCap尤為看好，其作為5G體系的重要組成部分，有望承擔(dān)起連接中高速率場景的重任。不可否認(rèn)，RedCap能夠發(fā)揮5G網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，支撐海量行業(yè)應(yīng)用場景接入，但其規(guī)模化商用也仍是一個(gè)“長跑”的過程。

2023年上半年，對(duì)于三大運(yùn)營商而言，無論是網(wǎng)絡(luò)部署、應(yīng)用拓展還是終端布局都在走向縱深，網(wǎng)絡(luò)要求深度覆蓋，應(yīng)用強(qiáng)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)化，終端也在步入規(guī)模化。三大運(yùn)營商正通過創(chuàng)新技術(shù)和實(shí)踐不斷推動(dòng)5G產(chǎn)業(yè)成熟。而除了三大運(yùn)營商之外，廣電5G發(fā)展也備受業(yè)內(nèi)人士關(guān)注。