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    三大運營商Q3財報全部出爐,5G商用之路哪家強?

    集號吧丨發表時間:2019-10-29丨訪問量:243
    [摘要]電信在10月28日發布了2019年前三季度財務報告,至此,國內三大電信運營商在今天前三季度的經營“成績表”都已公之于眾。

    電信在10月28日發布了2019年前三季度財務報告,至此,國內三大電信運營商在今天前三季度的經營“成績表”都已公之于眾。

    與過去常規的財務報告發布不一樣,5G商用資費套餐將于下月初(11月1日)正式公布,很快將正式進入5G商用時代,在這個重要而特殊的時間關口,此次三家的財報尤其引人關注,因為這很可能揭示著這三兄弟在5G時代的走勢。

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    移動方面,前三季度營運收入為人民幣5667億元,比上年同期下降0.2%;其中,通信服務收入為人民幣5130億元,比上年同期下降1.0%,EBITDA為人民幣2255億元,比上年同期增長5.3%,股東應占利潤為人民幣818億元,比上年同期下降13.9%。移動出賬用戶ARPU為人民幣50.2元。

    聯通方面,前三季度營運收入為人民幣1985.32億元,比去年同期下降0.7%,跌幅較今年上半年的-1.1%有所緩和;產業互聯網業務收入為人民幣242.91億元,同比上升40.8%;EBITDA為人民幣731.45億元,比去年同期上升10.4%;公司權益持有者應占盈利為人民幣98.23億元,比去年同期上升11.9%。移動出賬用戶ARPU為人民幣40.6元。

    電信方面,前三季度經營收入為人民幣2,828.26億元,比上年同期上升0.8%;其中服務收入為人民幣2,714.84億元,比去年同期上升2.5%;EBITDA為人民幣919.73億元,比去年同期上升13.8%;股東應占利潤為人民幣183.89億元,比去年同期下降3.4%,剔除鐵塔2018年第三季度上市一次性收益,同比上升2.5%。

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    先來比較大家關注的的兩個關鍵指標(營收、利潤)的增長率,移動呈現“雙降”的惡劣局面,營收微降0.2%,利潤暴降13.9%;聯通營收利潤呈現“冰火二重天”,營收下降0.7%,而利潤暴漲11.9%;電信營收上升0.8%,凈利潤則下降3.4%。

    從以上數據比較來看,似乎移動狀況“糟糕”,電信次之,而聯通的表現似乎相對更好,甚至移動直接在發布會上直言“發展面臨困難”,而另兩家則沒有類似的表述。那是不是如很多分析文章說的那樣,移動這頭大象正逐漸從快跑變成慢跑,然后變成原地踏步,甚至現在要變成要走回頭路了?是不是另外兩家將趁勝追擊完成對移動的超越呢?我認為這個很難,從整體經營規模來看,移動還是那頭無人匹敵的大象,電信和聯通的營運收入加起來仍落后移動將近1000億,而凈利潤方面相比差距更加夸張,電信聯通兩家利潤加起來僅為282億元,僅為移動的三分之一。

    進一步,我們比較一下三家的利潤率,這是評估企業當前經營狀況的關鍵的指標。移動利潤率為14.4%,聯通利潤率為4.9%,電信利潤率為6.5%。

    而分析當前全球主流電信運營商的利潤率大概在15%左右,因此從利潤率的角度來看,移動當下的經營狀況還是比較穩健,價值生產鏈條仍在有效地發揮作用。而電信、聯通的利潤率遠遠落后于正常水平,這在一定程度上說明其價值經營體系則需要進一步改善。

    但是,不得不說的一個客觀事實是,當前無論是移動,還是電信聯通,它們的發展都遇到“一堵看不見的墻”。

    首先是通信服務收入三家齊齊下降,這充分說明傳統通信業務已經走到盡頭,很難再有大的起色,甚至在未來相當長一段時間內會持續拖累整體經營業績的增長,雖然客戶在增長、語音通信時長在增長、流量使用總量在增長,但收入不增反降,“增量不增收”的頑疾已經演變成了“增量減收”。

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    來談談三家財報中的幾個亮點吧,比如移動的有線寬帶,用戶規模增長迅猛,客戶總數達1.85億戶,進一步鞏固了的寶座,但從其ARPU上看,其變現價值仍有待進一步提升。比如聯通的產業互聯網業務收入增長40.8%,算是一抹亮色,但總體規模尚小,對整體業績拉動效果并不明顯,聯通當前的利潤增長更多的是來自于內部成本管控,是節流而非開源。

    綜合以上,整體來看,三大運營商未來一段時期的發展都難言明朗,5G正式商用在即,但對于運營商來說,5G到底是一劑解藥還是毒藥,還很難說得清。


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