近日,在向香港聯合交易所遞交IPO招股書的近三個月之后,11月29日復星旅文召開了IPO發布會。董事長、執行董事及首席執行官錢建農,副董事長、執行董事及副首席執行官亨利·吉斯卡爾·德斯坦,執行董事、副總裁及首席財務官王文出席現場。
復星旅文將此次IPO定價及掛牌日期定為12月7日和12月14日。全球發行共2.14億股,約占發行后總股本的17.5%,其際配售占90%,香港公開發售10%,價格區間為15.6-20港幣,以中位數計算復星旅文可獲得款項凈額約為36.69億港元。
IPO募集資金用途方面,復星旅文預計將資金的約19%用于擴展現有業務;52%用于開發麗江項目、太倉項目以及發掘新旅游目的地;26%用于償還部分未償還的銀行貸款;3%將用于公司營運資金及一般企業用途。
值得注意的是,此次IPO的基石投資人為信德集團、蘇創燃氣股份以及阿里巴巴集團。錢建農表示,復星旅文希望通過引入這些基石投資者,為公司未來的協同發展做準備。根據IPO發布會上錢建農的介紹,按照2017年的數據統計,復星旅文已經成為了“全球大的休閑度假村集團”。
截至6月30日,復星旅文在26個國家和地區擁有69個休閑度假村,業務范圍達到40個國家和地區。地中海俱樂部Club Med是復星旅文的主體部分。錢建農表示,復星旅文在收購Club Med后,從六個方面進行了整理,制定輕資產快速擴張的計劃,讓其切入市場,提升價格和利潤率,推行管理層激勵機制以及優化營銷管理與采購。