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恒悦注册挂机-怎么样
作者:an888    发布于:2023-06-08 02:51    文字:【】【】【

  恒悦注册挂机-怎么样怎么说呢,之前我们也聊过不少,同样在半个月前,我也认为新能源可能会有一轮小型的反弹走出来。

  刚好,前段时间陆彬(2020年业绩前10,非常擅长新能源但又比较理性不是完全梭哈新能源的明星基金经理)出来聊了聊新能源行业。

  1.从基金经理的角度,我是比较激动的,我仿佛看到了新能源过去三年那样的投资机会。但可能未来一两个季度,大家要有心理准备或心理预期。

  2019年我们看到了新能源一批公司未来三年的估值不到10倍,现在也同样看到了一批行业的龙头公司,未来三年的估值不到10倍。这些行业龙头公司未来三年的隐含回报率是比较高的。

  转述:新能源短期没啥大机会,中期有好的投资机会,投资机会主要集中在龙头企业上,最起码可以赚龙头企业盈利增长的钱,但是行业的整体的大板块性机会目前是看不到了。

  2.新能源行业因为产业链比较长,主要是包括风电、光伏和新能源汽车,我就以新能源汽车为例,因为整个行业产业链比较长,我们会倾向于找两个投资方向,这同样也应用到了风电和光伏。

  第一个就是我们会评估未来1~2年,尤其是今年供需仍旧平衡或者供需仍旧紧张的环节。

  我个人认为陆彬经理虽然是做新能源行业出名的,但是聊到新能源他也是客观的。

  他对于新能源没有一味的看好,同样也不会摈弃,他依旧在这个大的景气行业里挖掘潜在的机会。

  因为在经历了高速成长期之后,新能源大多数企业将会从之前的高速成长转向为稳健的盈利增长。

  那么在这样的变化下,最大的受益者基本上就是那些龙头企业了,这些龙头企业在未来也就是我们熟悉的核心资产了。

  对于手上持有新能源行业基金的投资者来讲,新能源调整到了现在短期内的反弹,依旧是可以等。

  但是自己到底要不要再长期拿着,拿着新能源什么样的方向,就需要去仔细考虑的。

  今天半导体板块的大涨是AI的活跃资金从应用端转移到了硬件端,同样这里头也包括公募。(AI炒的概念我不能买,半导体我总有理由说服领导买了吧)

  原先的那些老AI票出现了很明显的调整了,不过这样的调整,依旧不能说明AI结束了。

  对于半导体板块,如果觉得短期内涨太多了,其实也是可以稍微减仓的,减到自己感觉舒服的位置就好了。

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